Em meados dos anos 2000, três adolescentes confrontam os dilemas da maturidade. Recém-convertida ao cristianismo, Isabela vacila entre a certeza da fé e os complexos caminhos da autodescoberta. Os irmãos Lucas e Mateus, de personalidades díspares, devem confrontar não apenas o passado compartilhado, mas também as implicações de suas escolhas no presente. Em um novo ambiente escolar, Lucas idealiza uma vida alternativa, enquanto Mateus imerge em uma jornada de autoconhecimento ao ingressar em um grupo de capoeira. Narrado em três diferentes vozes, Mormaço investiga complexidades da negritude brasileira, enquanto segue os processos de construção da identidade pessoal e social.